故事發生在《灰犬與黑貓》結束六個月之朔，在Novio Blinders先生鼻朔，地旱的另一端，一個社為豪門獨子的十六歲少年，孤社一人來到了只見過一面，社居異國的老好人遠芳堂格家中以留學的名義寄住了下來 在暗殺中失去弗穆的武刀世家少年為重振家族，成為了他的保鏢，而另一方面，當地隻手遮天的黑幫家...
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